1. Broekhuis, Keller & Schönwälder - The return from Babylon [12:49]
  2. Filter-Kaffee - Bryce Canyon [10:34]
  3. Pyramid Peak - Light & Shadow [8:32]
  4. Mario Schönwälder - Nordlicht [7:44]
  5. Thomas Fanger - Winter Wah [3:36]
  6. Menzman - On the fly [9:00]
  7. Kontroll-Raum - It´s you, Peter [9:30]
  8. Broekhuis, Kelller & Schönwälder feat Raughi Ebert & Thomas Kagermann - In Heaven [9:14]
  9. Fanger & Schönwälder feat Lutz Graf-Ulbrich - Immer weiter [6:30]